这一次，她又见到那个女孩了。她将女孩叫住，说自己是住在王宫的公主，问女孩要不要去王宫一起玩。女孩回绝了她，并让她不要再出现在森林了。
但白天鹅公主锲而不舍，每天都去森林，她的坚持感动了女孩，女孩决定和她一起去王宫。
在王宫里，国王和王后见到了丑陋的女孩，并一眼认出来这是他们十五年前抛弃的女儿，他们心里愧疚又厌恶，下令不许丑陋的女孩再进王宫。
后来，白天鹅公主从父母的口中知道，原来那个女孩竟然是自己的双胞胎姐妹，是她的亲人。她赶紧去森林，找到了女孩，并对女孩说，‘来王宫吧，以后我有的你也有，我们一起分享身为公主的一切。’，丑陋的女孩同意了，她实在不想过饥饿的生活了，她想吃松软的面包和美味的葡萄酒，也想睡天鹅绒床垫，有华美的衣服穿。
丑陋的公主回到了她原本的位置上，但因为她丑陋的长相，人们都叫她黑蛤蟆公主。
黑公主被国王王后厌恶，被仆人嘲笑，只有白公主和她玩，她不甘心自己得到的一切。
直到公主们十六岁的时候，邻国的几位王子前来求亲，他们都听闻了这个国家两位公主的传闻，白公主的善良和美丽俘获了他们的心，他们都是为了白公主而来的。
然而，听到这个消息，黑公主心里升起了恨意，她认为白公主抢走了她的一切，于是去森林找到了收养自己的巫婆，学会了巫术。
她将自己和白公主的脸调换了，她成为了白公主，而真正的白公主成为了丑陋的黑公主。
邻国过来的王子被黑公主的脸迷惑了，他们纷纷向黑公主求婚，而变丑的白公主没有一个人喜欢，所有人都厌恶鄙夷她。
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